23家上市券商业绩扫描:部分头部收入下滑 中小机构增长强劲
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2024-03-22 02:34:28
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  进入业绩预披露高峰期,又一批券商业绩陆续出炉。

  1月25日,财达证券发布业绩预增公告,预计2023年实现净利润约5.90亿元到6.50元,同比增加约2.87亿元到3.48亿元,预计增速达到95%到115%。

  截至目前,已有23家券商预披露业绩。其中,15家实现业绩同比正增长,6家净利润同比下滑,另有一家仍处于亏损状态。

  同时,券商利润增长出现分化。行业龙头中信证券预计去年实现净利润196.86亿元,同比小幅下滑7.65%;而增幅最大的红塔证券,净利润预计增长3.12亿元,增幅超过700%。另外,中小券商业绩差距也在进一步拉大。

  中小券商增势强劲

  整体上看,上市券商去年业绩普遍增长,多家中小券商实现利润翻倍。

  目前已披露业绩预告或快报的上市券商中,中泰证券、西南证券、红塔证券以及财达证券表现亮眼,预期净利润增长均实现翻倍。其中,除红塔证券大幅领先,中泰证券2023年净利润预计增幅也达到189%-247%。

  此外,除中信证券净利润同比小幅下滑,其余上市券商净利润增幅均超过30%。其中,申万宏源证券2023年预计利润增长42亿元-50亿元,同比增长50.59%-79.27%。

  在2023年市场整体震荡下行背景下,券商行业经历了不平凡的一年,整体格局也在悄然生变,中小券商面临的形势更为严峻。从业绩表现上来看,差距进一步拉大。

  在部分中小券商业绩大增的同时,也有券商业绩明显下滑。包括国投证券、东莞证券、五矿证券、中航证券以及麦高证券在内的5家中小券商利润增长均同比下滑。其中,中航证券和麦高证券利润下滑44.66%和99.83%。

  麦高证券当前仍处在重整后的恢复期。2023年,该公司实现营业收入2.06亿元,增幅达到243.33%,全年实现净利润491.46万元。

  谁在为业绩增长“上大分”?

  目前已披露2023年经营数据的大部分券商,业绩增长都有一个共同的原因,即投资业务收益。

  财达证券称,2023年以来,公司多措并举构建自营投资业务稳定盈利模式,投资收益和公允价值变动收益同比大幅增加;资产管理业务方面,资产管理计划数量、管理资产规模以及资产管理业务收入同比均显著增加。

  同样,净利润翻了7倍的红塔证券也提到,报告期内,公司加大长期资产配置力度,投资相关收入更加多元,稳定性增强,利息收入和投资收益同比大幅增加。包括光大证券、西南证券、国元证券等多家券商业绩增长也都得益于投资收益的增长。

  除了投资收益,也有部分券商在整体手续费收入下滑趋势下,实现逆势增长。比如中泰证券和财通证券,预计在2023年实现净利润分别为17.06亿元-20.47亿元、21.26亿元-23.56亿元,同比增加189%到247%、40%到55%。

  中泰证券称,公司投资银行业务、资产管理业务、投资业务等收入同比明显增长。财通证券也表示,报告期内,财富业务表现稳健,资管业务持续增长,投行和投资业务增幅较大。

  “中小券商的优势在于灵活机动,以区域化形成竞争优势,以服务和低价抢占市场。中小券商增长强劲的同时,还存在业绩不稳定的情况,波动率较高。” 一位受访人士对第一财经表示,目前同质化竞争严重,头部大型券商凭借资本规模和渠道等优势等快速发展,对中小券商带来的冲击也在加大。总体看,各自仍需要发挥自身优势,找准定位,形成核心竞争优势。

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